在QuickBooks中制作发票系列二:选择客户或业务

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发票,即invoice,是QuickBooks提供的销售表单中最完善,也是最常用的一种。制作invoice,没有立即的现金入账(receipt可以),产生的是应收;稍后还有手动去完成接受付款(receive payment)。 上次,我对制作invoice所需要的基本步骤做了简述。今天,我们来谈一下发票模版的标题字段。 如果在客户/业务资料中填充了足够的信息,那么QuickBooks可以自动填充大多数的标题部分。下面,我们来看看,标题部分到底能做些什么,以及哪些数据可以自动填充。 选择客户或业务 选择客户或业务是制作发票中做重要的一步。除了给正确的客户开账单,QuickBooks会根据客户/业务记录中的资料填充大部分的区域。 当选择了正确的客户或业务后,发票的右侧面板中,会显示客户账户的基本信息,以及近期交易(点击即可查看详细情况)。例如,可以看见客户账户的余额,信用度,这样可以确保开出的发票不会超出此客户的信用度;还可以看见近期发生的交易,这样,可以确保在开发票前客户确实尚未付款。 下次,我会对标题字段的其他功能做出解释,希望对大家有所帮助。  想更多了解QuickBooks, Simply Accounting 以及会计EXCEL等会计软件使用的朋友们,请致电:(416)219-8681 

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