迈向金融金领的捷径-CFA

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世界金融市场的成长带来了对合格投资专业人员前所未有的需求,投资人和雇主比以往任何时候都更需要一个标准来衡量个人的知识、诚信和专业化程度,从而信赖他们来管理金融资产,这个标准就是Chartered Financial Analyst注册金融分析师。全球雇佣特许金融分析师最多的公司有巴克莱集团、花旗银行、德意志银行、富达投资、高盛集团、美林公司、瑞银集团、摩根大通、摩根士丹利、普华永道等,而多伦多是美国“投资管理与研究协会”批准的一年二次考试的少数几个城市之一。

金融界高薪挖角的顶级人才

CFA是由美国特许金融分析师机构(CFAInstitute)所举办的国际性考试,从1963年创办以来,全球已有超过40万人次参加过CFA考试。截至2005年底,来自100多个国家的68,000金融从业人员取得该项执照。目前,CFA已经毫无异议地成为全球金融第一认证体系,CFA所推广的金融理念已经成为行业标准,CFA资格已广泛地被全球顶尖金融结构采用成为主要人力资源评估标准。

“新丁”如何踏出他们的第一步

对于已经从事金融界工作的考生,获得CFA证书至少需要两年的时间;而对于没有任何金融界工作经验的非专业人士,则可能需要四年时间来取得CFA证书。平均来说,候选人需要300-600个小时来准备这个考核,但对一个“新丁”来说,通过这个考试谈何容易?虽然LEVEL I是一个基础考试,而且采用选择题形式,很多人认为很容易通过。但对于那些对金融知识一窍不通的人来说,不刻苦学习是很难顺利通过的。难并不代表不可能,作为第一步,应先从金融英语开始。金融市场是没有地域及时间限制的,是全球交易中心的主要沟通语言,也是一种不可缺少的技能。设想如果因沟通问题而把“买”与“卖”搞错的话,后果将是极其严重的。掌握了这个技能后就能进入“扎根”的阶段:金融基本知识体系。很多高深的学问都要从最简单的理论知识开始,金融概念是最经典的例子。无论将来衍生出来的金融工具是何等复杂,其基本的理论是不变的。没有经过“扎根”的阶段,就无法进入更高的阶段。

“扎根”之后,CFA LEVEL I是一个新的挑战。如果前期的基础打得好的话,再强化一点考试的重点与技能就可以比较容易的通过了。LEVEL II的难度在于考生所接触过的金融工具比较少,所以在应用方面比较难,实际的操作经验也是非常关键的,这是一个把理论演化成实战的阶段。LEVEL III比LEVEL II简单一点,主要的内容是投资组合的建议,不同的投资者有不同的需要,投资者的利益是金融业中最需要保护的,所以要根据不同投资者的需要设计不同的投资组合。总的来说,零的突破是有可能的,但不可以操之过急。因为一旦操之过急就很有可能影响日后的学习与发展。循序渐进是金融学业发展的一个很重要的理念。

综上所述,如果您想成为北美或中国金融界高薪挖角的顶级人才,有志在金融机构工作;或想提高金融投资专业知识,在公司里得到提升;或有兴趣扩充您自己的投资理财知识,考取CFA会是一个很好的实现梦想的方式!

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